年報發(fā)布后不久，中信證券(600030.SH、6030.HK)就獲得了第一大股東大手筆增持。
近日，中信證券披露公告，今年3月22日至4月1日期間，中信證券第一大股東中國中信有限公司(以下簡稱“中信有限”)的母公司中國中信股份有限公司(以下簡稱“中信股份”)合計增持上市公司1.56億股H股。增持完成后，中信股份(含中信有限)對于中信證券的持股比例合計提升至16.68%。
長江商報記者注意到，由于一直以來中信證券都存在AH股溢價的現(xiàn)象，成本或是中信股份選擇增持公司H股的重要原因。
以上述交易期間中信證券H股均價及節(jié)前收盤價粗略計算，中信有限本次增持合計耗資約27億港元，折合人民幣約為22.8億元，而中信證券1.56億股A股對應(yīng)市值約為37.64億元。
在本次增持前不久，中信證券發(fā)布年報，2020年公司實現(xiàn)營業(yè)收入543.83億元，同比增長26.06%;實現(xiàn)歸屬于公司股東凈利潤149.02億元，同比增長21.86%;期末公司總資產(chǎn)達(dá)1.05萬億元，較年初增長33%，成為國內(nèi)首家資產(chǎn)規(guī)模過萬億元的證券公司。
第一大股東時隔五年后再增持
據(jù)中信證券披露，中信股份持有公司第一大股東中信有限100%股權(quán)，2021年3月22日至4月1日期間，中信股份通過集中競價交易方式合計增持中信證券1.56億股H股股份，增持股份數(shù)已達(dá)到上市公司已發(fā)行股份的1%。
在本次增持前，中信股份未直接持有上市公司股份，中信有限作為中信證券的第一大股東，持有公司近20億股A股股份，占公司已發(fā)行股份的15.47%。
在本次增持完成后，中信股份(含中信有限)合計持有中信證券20億股A股及1.56億股H股，占上市公司已發(fā)行股份的16.68%。
長江商報記者注意到，中信有限的前身中信集團最早作為中信證券的發(fā)起人股東，持有中信證券95%股權(quán)，此后經(jīng)過多次增資擴股，2003年初中信證券A股IPO上市，中信集團的持股比例下降至31.75%。
A股上市后，中信證券實施股權(quán)分置改革、非公開發(fā)行、資本公積轉(zhuǎn)增、H股IPO等，使得中信集團的持股比例在2011年末下降至20.3%。
2011年12月末，中信集團進(jìn)行改制，并在2014年更名為中信有限，期間中信有限對于中信證券的持股比例一直維持在20.3%。直至2015年，中信有限對中信證券實施減持，同年中信證券實施H股定增，使得2015年末中信有限持股比例進(jìn)一步下降至15.59%。
2016年初，中信有限增持中信證券A股股票共計1.11億股，使得持股比例回升至16.5%。但在2019年中信證券收購廣州證券之后，中信有限對于中信證券的持股比例再次下降，為本次增持前的15.47%。
相較于前次而言，此次中信有限卻選擇在H股市場增持，與中信證券一直存在的AH股溢價不無關(guān)系。截至4月1日收盤，中信證券H股股價為18.7港元(折合人民幣約為15.79元)，4月2日收盤中信證券A股股價24.13元，公司A股股價較H股溢價52.82%。
以中信有限增持實施期間中信證券H股交易均價17.31港元粗略計算，中信有限本次增持合計耗資約27億港元，折合人民幣約為22.8億元，而中信證券1.56億股A股對應(yīng)市值約為37.64億元。
對于本次增持，中信證券僅表示，中信股份的相關(guān)增持系參考政策環(huán)境、市場狀況、股價表現(xiàn)等因素，根據(jù)自身經(jīng)營情況綜合決策而采取的操作。
值得一提的是，目前，中信證券正在推進(jìn)280億元規(guī)模的配股募資。在本次增持完成后，中信股份可同時參與到中信證券的A股及H股的配售。
去年盈利水平創(chuàng)近五年新高
作為國內(nèi)券商的龍頭老大，中信證券近期發(fā)布業(yè)績報告，再次證明其行業(yè)地位。
年報顯示，2020年中信證券實現(xiàn)營業(yè)收入543.83億元，同比增長26.06%;實現(xiàn)歸屬于公司股東凈利潤149.02億元，同比增長21.86%;凈資產(chǎn)收益率8.43%，同比增加0.67個百分點，均達(dá)到五年來最高水平，穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)先地位。
截至2020年末，中信證券總資產(chǎn)達(dá)1.05萬億元，較年初增長33%，成為國內(nèi)首家資產(chǎn)規(guī)模過萬億元的證券公司。
特別是隨著注冊制的推進(jìn)，A股IPO發(fā)行規(guī)模顯著提升，同時現(xiàn)金類定向增發(fā)項目規(guī)模暴增，去年中信證券完成A股主承銷項目158單，主承銷金額3135.99億元(含資產(chǎn)類定向增發(fā))，同比增長12.08%，市場份額18.94%，排名市場第一。其中，IPO及再融資主承銷項目分別為39單、119單，主承銷金額分別為435.85億元、2700.14億元。
此外，按照賬簿管理人口徑，去年中信證券完成54單境外股權(quán)項目，承銷金額合計52.47億美元。
從各業(yè)務(wù)板塊的收入來看，去年中信證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、證券投資業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、證券承銷業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)分別實現(xiàn)營業(yè)收入143.98億元、134.06億元、95.61億元、64.87億元、105.3億元，同比增長50.69%、9.52%、29.64%、50.59%、9%。
但需要注意的是，報告期內(nèi)，由于買入返售金融資產(chǎn)和融出資金信用減值損失計提增加，中信證券計提信用減值損失65.8億元，同比增長247.89%。其中買入返售金融資產(chǎn)減值損失48.79億元，較上年的7.91億元增長517.22%。融出資金減值損失7.11億元，同比增長97.6%。