國有六大行年度成績單全部亮相。2020年，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行及郵儲銀行共計實現(xiàn)營業(yè)收入3.39萬億元，歸屬于母公司股東的凈利潤1.14萬億元，相當于日均收入93億元、盈利31.18億元。
隨著去年下半年撥備計提力度減弱，六大行業(yè)績在經(jīng)歷中報的低點后整體呈現(xiàn)復蘇趨勢。其中，去年第四季度六大行凈利潤平均增速高達58.71%，帶動全年業(yè)績實現(xiàn)雙增。
不過，在疫情沖擊下，國有行更加注重風險管控，對于不良資產(chǎn)的認定標準更為嚴格。截至2020年末，六大行不良貸款和不良率較上年末均有提升，全年合計新增不良貸款2081.66億元。
而在服務(wù)實體經(jīng)濟方面，國有行加大了普惠金融的支持力度。長江商報記者注意到，不包括建行在內(nèi)的五家國有行去年合計新增普惠型小微企業(yè)貸款近1.09萬億元，平均增速超過40%。
基于穩(wěn)定增長的業(yè)績表現(xiàn)，國有行繼續(xù)維持大手筆分紅的傳統(tǒng)，預計派發(fā)現(xiàn)金3418.87億元，分紅率穩(wěn)定在30%左右。
下半年撥備計提減弱帶動業(yè)績回升
從整體上來看，國有六大行去年表現(xiàn)平穩(wěn)，年度營收凈利潤均實現(xiàn)雙增。其中，建設(shè)銀行營業(yè)收入增長最快，郵儲銀行凈利潤增速最高，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行凈利潤增速在1%至2%之間。
數(shù)據(jù)顯示，2020年國有行中的“老大哥”工商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入8826.65億元，同比增長3.2%，歸屬于母公司股東的凈利潤(凈利潤，下同)3159.06億元，同比增長1.2%，盈利能力依舊穩(wěn)居上市銀行首位。
農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行分別實現(xiàn)營業(yè)收入6578.61億元、7558.58億元、2462億元，同比增長4.89%、7.12%、5.91%;凈利潤2159.25億元、2710.5億元、782.74億元，同比增長1.8%、1.62%、1.28%。
郵儲銀行的業(yè)績增速為六大行中最高，去年實現(xiàn)營業(yè)收入2682.02億元，同比增長3.39%，凈利潤641.99億元，同比增長5.36%，也是唯一一家凈利潤增速超過5%的國有行。
業(yè)績增速僅次于郵儲銀行的是中國銀行，去年實現(xiàn)營業(yè)收入5655.31億元，同比增長2.98%;凈利潤1928.7億元，同比增長2.92%。
粗略計算，2020年國有六大行共計實現(xiàn)營業(yè)收入3.39萬億元，凈利潤1.14萬億元，相當于日均收入93億元、盈利31.18億元。
長江商報記者注意到，去年疫情暴發(fā)后，銀行業(yè)業(yè)績增速不及往年，六大行去年凈利潤平均增速2.36%，較2019年的6.62%下降4.26個百分點。
但相較于去年前三季度而言，隨著撥備計提力度減弱等影響，去年第四季度國有行業(yè)績明顯改善，帶動全年凈利潤增速回正。
同花順數(shù)據(jù)顯示，2020年第四季度，工農(nóng)中交建郵六家銀行單季度凈利潤分別為872.31億元、505.9億元、471.59億元、255.62億元、652.18億元、113.55億元，同比增長44.15%、60.98%、69.48%、49.19%、57.57%、70.88%，平均增速達到58.71%。
以工商銀行為例，去年前三季度工行計提資產(chǎn)減值損失1797.3億元，同比增長30.47%，全年資產(chǎn)減值損失2026.68億元，同比增長13.2%，增速較前三季度明顯放緩，其中第四季度單季度計提減少約44%。
華西證券指出，大行疫情期間作為讓利主體，加大不良處置和減值計提下中報為全年業(yè)績低點，未來政策壓力緩解下利潤釋放將回歸常態(tài)。
全面加大普惠金融支持力度
在全面落實減費讓利政策，全力支持實體經(jīng)濟恢復增長的實施過程中，國有行起到了明顯的帶頭作用。
特別是在支持小微企業(yè)發(fā)展方面，截至2020年末，工行普惠型小微企業(yè)貸款7452.27億元，比年初增加2737.06億元，增長58%。新發(fā)放普惠貸款平均利率4.13%，比上年下降39個基點。農(nóng)行全年新增民營企業(yè)貸款4049億元;新增普惠型小微企業(yè)貸款3692億元，增速62.3%，期末達到9615.2億元，綜合融資成本下降0.93個百分點。
報告期末，中國銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額6117億元，較上年末增長48%，高于全行各項貸款增速，全年新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款平均利率3.93%。交通銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額2607.53億元，較上年末增加968.02億元，增幅59.04%，報告期內(nèi)，貸款累放平均利率為4.08%，小微客戶綜合融資成本下降96個基點。郵儲銀行普惠型小微企業(yè)貸款8012.47億元，增加1480.62億元。
長江商報記者粗略計算，上述單獨披露此類數(shù)據(jù)的五大行，去年合計新增普惠型小微企業(yè)貸款近1.09萬億元，平均增速超過40%。
建設(shè)銀行則披露，去年年末該行普惠金融貸款余額1.45萬億元，較上年增加4892億元，余額新增均列市場第一。當年新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款利率4.31%，較上年下降0.64個百分點。
全年新增不良貸款近2082億
在疫情沖擊、經(jīng)濟增長趨緩等影響下，國有行信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨著下行壓力。去年年末，六大行不良率集體提升。
截至2020年末，工農(nóng)中交建郵六大行的不良貸款余額分別為2939.78億元、2371.13億元、2072.73億元、976.98億元、2607.29億元、503.67億元，較上年末增長537.91億元、499.03億元、290.38億元、196.55億元、482.56億元、75.23億元;不良率分別為1.58%、1.57%、1.46%、1.67%、1.56%、0.88%，分別上升0.15、0.17、0.09、0.2、0.02、0.02個百分點。
由于加強風險識別，嚴格資產(chǎn)質(zhì)量標準，去年全年六大行合計新增不良貸款2081.66億元。
去年國有行進一步加大不良貸款核銷處置和清收力度，使得資產(chǎn)質(zhì)量整體維持在可控的水平。其中，交通銀行去年累計處置不良貸款829.11億元，同比增長31%，近三年累計化解2134億元，超過2012至2017年六年總和，累計核銷約1460億元，超過之前13年總和。
截至2020年末，工農(nóng)中交建郵六大行的撥備覆蓋率分別為180.68%、260.64%、177.84%、143.87%、213.59%、408.06%。除了郵儲銀行提升18.61個百分點之外，其余五大行撥備覆蓋率較上年末均有所下降。
值得一提的是，國有行繼續(xù)保持穩(wěn)定的分紅力度。從分紅方案來看，工農(nóng)中交建郵六大行分別推出每10股派現(xiàn)2.66元(含稅，下同)、1.851元、1.97元、3.17元、3.26元、2.085元，預計派發(fā)現(xiàn)金948.04億元、647.82億元、579.94億元、235.41億元、815.04億元、192.62億元，合計派現(xiàn)3418.87億元。
從分紅率來看，六大行的現(xiàn)金分紅比例整體約為30.04%。其中，農(nóng)行、中行、建行及郵儲銀行的分紅率均為30%，工行、交行現(xiàn)金分紅比例分別為30.9%、31.86%。